2020年十大最活跃加密基金 哪些项目最具投资潜力？

2020 年已步入尾声，加密市场在这一年经历了低谷但也得到了迅速的成长。比特币价格自诞生以来首次突破2万美元，加密市值创下新高, DeFi 兴起，NFT 初露头角.... 这个领域正经历着巨变。

随着市场的转暖，投资机构们也越发活跃起来。甚至不少传统领域的基金也将目光瞄准了加密项目，据海外媒体 The Block 统计，今年发生了近千笔区块链相关投资交易。同时通过这些交易，The Block 评选出2020年活跃的10个加密基金。

这些活跃的基金包括：Alameda Research、Coinbase Ventures、CoinFund、ConsenSys Labs、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Hashkey Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。 

DeFi类项目是最受投资者欢迎的种类，约占其投资的31%。

律动 BlockBeats 在文末增加了部分被遗漏的投资机构，例如：Multicoin Capital、IOSG、Paradigm 等。这些基金在 2020 年同样在加密领域投入了资金并关注着基础设施建设的发展。

以下为The Block Research原文：

The Block 分析了今年873笔和区块链相关的投资交易，评选出了2020年最活跃的十大加密基金。 

通过使用 Pitchbook、Crunchbase 和 The Block 自己的信息检索，绘制出了前10名最活跃的基金。2020 年十大活跃基金及其投资情况： 

2019 年最活跃的10只基金中有6只再次成为 2020 年最活跃的基金。这些公司包括 Coinbase Ventures、Digital Currency Group（DCG）、Dragonfly Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。

去年未上榜，今年新上榜的五家新基金有 Alameda Research、CoinFund、ConsenSys Labs 和 Hashkey Capital。

在获得投资的项目中，Acala Network、Amber Group和Dune Analytics吸引了大量投资者的关注。十大活跃基金贡献了 Acala Network约50%的融资资金。十大活跃基金有四个基金投资了 Amber Group 和 Dune Analytics。

2020 年按类别划分最活跃的区块链投资者名单

今年，风险基金 Coinbase Ventures 的投资最多，一共 25 笔。Coinbase Ventures 投资分布非常广泛，没有一个项目的投资额占其今年总投资金额的 20% 以上。

今年第二大活跃投资者 Alameda Research 的投资则要集中得多。Alameda 超过一半的投资都是 DeFi 项目，交易与交易平台相关项目是第二大类别。这家总部位于香港的加密量化交易公司今年的交易流水明显增加，其中战略型投资让 FTX 和 Serum 受益。

在所有基金中，DCG 仍然是专注于银行与支付类的基金，其投资了 Avanti Financial Group、Circle、Coinme、Lolli、Transparent Systems 以及 wyre。

最受欢迎投资类别

今年主要的投资趋势之一是为 DeFi 应用提供投资。新项目的成功和质量吸引了一些基金或公司的参与，而这些基金或公司在年初时对这一子行业几乎没有什么接触。正如我们之前在第三季度投资总结中指出的那样，DeFi 领域是最受欢迎的类别，约占所有风险投资的 20%。 

今年十大活跃基金的投资趋势和行业发展相关性有所提升，被投资的121家企业中，有37家企业和DeFi领域相关。 

为方便读者理解，律动 BlockBeats 对上述几个基金投资的项目进行文字汇总并附上简介： 

Alameda Research：

Perpetual Protocol：AMM 解决方案

ParaSwap：去中心化交易平台

Dune Analytics：区块链数据分析平台

Linear：跨链合成资产交易协议

UpBots：交易生态系统解决方案

Hedget：DeFi 衍生品平台

Archax：英国经 FCA 注册的加密资产公司

APY.Finance：流动性挖矿聚合平台

Opium Network：链上衍生品协议

Persistence：金融领域 NFT 桥接项目

UNION：DeFi 风险管理协议

RAMP DEFI：去中心化金融解决方案

Mask：社交平台上的开源加密产品

3Commas：智能交易终端、自动交易机器人

Razor：去中心化的预言机

Math Wallet：通用型加密资产钱包

Stacked：智能加密资产投资

DODO：基于主动做市商算法的去中心交易平台

CryptoLocally：加密货币交易平台

OIN：本体上首个通过跨链提供流动性挖矿、借贷的 DeFi 平台

Frontier：链外 DeFi 聚合层

Covalent：以太坊数据分析初创公司

Coinbase Ventures：

CoinDCX：印度加密交易平台

NEAR：致力于实现分片以提高公链 TPS 的项目

FALCONX：加密货币交易平台

The Graph：去中心化索引协议

Zora：限量版代币化产品在线市场

Tagomi：加密货币经纪商

KEEP：以太坊链上的隐私协议层

MULTIS：企业的加密资产银行

CoFiX：基于 NEST 预言机设计的去中心化交易协议

AXELAR：区块链底层技术与协议、工具和 API 解决方案

Blocknative：数据初创公司

Amber Group：全球化加密金融服务商

Bitski：加密钱包

Notional：赋予代币时间价值的流动性池

Bitso：拉丁美洲最大加密交易平台

Arweave：类 FileCoin 去中心化存储平台

Coin Metics：加密金融数据提供商

Zapper：DeFi 开发用户仪表初创公司

Authereum：去中心化应用平台 

Dapper：游戏开发工作室，加密猫开发工作室

Audius：流媒体服务提供商

CURV：加密货币安全初创公司

CoinFund：

 

LedgerX：美国官方批准的加密数字资产交易平台

Blockdaemon：区块链节点提供商

API3：Web 3.0 去中心化 API 服务

NUMERAI：围绕分布式交易算法开发的对冲基金

Acala Network：为 Polkadot 设计稳定币和 DeFi 生态系统公司

BoardRoom：DeFi 治理解决方

NFTX：基于以太坊的 NFT 指数基金

Delta Exchange：加密货币衍生品交易平台

Opyn：DeFi 对冲工具

ConsenSys Labs：

Trakx：一站式交易加密货币交易指数平台

Cryptio：数字资产的会计与审计企业

Apex:E3：交易分析公司

Outlet：去中心化银行

SimpleID：增加区块链应用的参与度、留存率工具

INCENTCO：绩效管理云平台

Atomic Loans：去中心化跨链借贷平台

Fluidity：AirSwap 开发商

Sorare：幻想足球游戏

PoolTogether：「无损失彩票」DeFi 项目

Quorum：摩根大通区块链部门

HashEdge：用于加密挖矿和抵押的对等市场，类似去中心化「eBay」市场

PieDAO：简述资产配置去中心化自治组织

Horizon Blockchain Games：在以太坊上构建去中心化网络游戏

ACTUS Protocol：去中心化金融互联网协议

DCG：

Transparent Systems：西雅图支付结算公司

Zabo：软件即服务初创企业

Skew：面向机构投资者的加密资产数据分析和交易执行平台

Lolli：比特币奖励平台

Avanti Financial GroupL：美元支付系统的合规桥梁和数字资产的托管机构

Paradigm：OTC 数字资产交易流程自动化的机构级平台

Circle：数字支付工具，加密货币服务企业

Jiko：小型独立金融机构

NIFTEX：自助式 NFT 流动性解决方案

Fireblocks：保护数字资产转移的平台

Slingshot：去中心化交易平台

Coinme：比特币 ATM 公司

DECENT：开源非盈利数字内容分发网络

Coin Metrics：开源区块链数据及分析项目

Dragonfly Capital：

Bybit：专注于数字货币永续合约的交易平台

TaxBit：加密货币税务软件

1inch：去中心化的代币交易聚合平台

DDX：去中心化衍生品交易协议

Celo：数字支付平台

BABEL Finance：综合性加密金融服务商

Skynet：去中心化文件及应用程序分享平台

StableHouse：实时跨链支付的全球数字货币结算所

Cozy Finance：DeFi 风险管理公司

Hashkey Capital：

Infinity Stones：给节点做安全维护的区块链公司

XanPool：⾃动对等加密货币到本地法币的⽹关

BlockFi：为数字资产拥有者提供贷款的初创公司

Moonbeam：构建跨链连接的 DApp

HashQuark：专注于 PoS、DPoS 及其他共识机制公链的区块链矿池

Zenlink：基于波卡的跨链 DEX 协议

O(1) Labs：世界上最轻的区块链 Mina 开发团队

Braintrust：将组织直接与顶级技术人才联系起来的市场

BoringDAO：连接区块链资产和 DeFi 世界的基础设施

Lightnet：在 Stellar 上构建下一代金融移动网络

NGC Ventures：

Banxa：法币通道合规提供商

Phemex：加密货币衍生品交易平台

Terra Virtua：允许跨平台互动的 NFT 数字收藏品平台

Bifrost：DApp 与协议之间的中间件平台

Kira Core：使用 Tendermint 和 Cosmos SDK 的去中心化解决方案

Crust Network：去中心化的云生态系统

Reef：跨链 DeFi 操作系统

Polkastarter：主打代币跨链和拍卖的 DEX

Litentry： Web 3.0 去中心化身份管理服务

Linear：工作任务追踪工具 

Pantera Capital：

bakkt：合规数字货币交易平台

wyre：跨境支付工具

injective protocol：

Polychain Capital：

Alpha5：比特币的衍生品交易平台

Gauntlet：加密网络的仿真测试平台

CoinDCX：印度规模最大的加密货币交易平台

StakerDAO：DeFi 管理平台

Liquity：去中心化的借款协议

keeperDAO：DeFi 的链上流动性承销商

Polymarket：贸易信息市场

River Financial：帮助用户投资比特币企业并提供技术支持

YellowCard：尼日利亚加密货币交易所

律动 BlockBeats 整理了部分 The Block 原文并未收录的投资机构，其 2020 年投资项目如下：

Multicoin Capital：

 

TORUS：私有密钥管理网络

Swivel Finance：去中心化固定利率贷款和利率衍生品协议

Braintrust：自由职业市场

Alpha Finance Lab：跨链 DeFi 生态系统产品

IOSG：

Mask Network：帮助用户从 Web2.0 无缝过渡到 Web3.0 的门户

UMA：无需信任的金融合约和去中心化预言机

Phala Network：波卡隐私计算平行链

Paradigm：

Sia：分布式私有云网络

Uniswap：去中心化交易平台

Reflexer Labs：波动性低的抵押品项目

Yield Protocol：基于以太坊的「固定利率借贷」协议

Diem：Facebook 加密稳定币项目

2020 年已步入尾声，加密市场在这一年经历了低谷但也得到了迅速的成长。比特币价格自诞生以来首次突破2万美元，加密市值创下新高, DeFi 兴起，NFT 初露头角.... 这个领域正经历着巨变。

随着市场的转暖，投资机构们也越发活跃起来。甚至不少传统领域的基金也将目光瞄准了加密项目，据海外媒体 The Block 统计，今年发生了近千笔区块链相关投资交易。同时通过这些交易，The Block 评选出2020年活跃的10个加密基金。

这些活跃的基金包括：Alameda Research、Coinbase Ventures、CoinFund、ConsenSys Labs、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Hashkey Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。 

DeFi类项目是最受投资者欢迎的种类，约占其投资的31%。

律动 BlockBeats 在文末增加了部分被遗漏的投资机构，例如：Multicoin Capital、IOSG、Paradigm 等。这些基金在 2020 年同样在加密领域投入了资金并关注着基础设施建设的发展。

以下为The Block Research原文：

The Block 分析了今年873笔和区块链相关的投资交易，评选出了2020年最活跃的十大加密基金。 

通过使用 Pitchbook、Crunchbase 和 The Block 自己的信息检索，绘制出了前10名最活跃的基金。2020 年十大活跃基金及其投资情况： 

2019 年最活跃的10只基金中有6只再次成为 2020 年最活跃的基金。这些公司包括 Coinbase Ventures、Digital Currency Group（DCG）、Dragonfly Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。

去年未上榜，今年新上榜的五家新基金有 Alameda Research、CoinFund、ConsenSys Labs 和 Hashkey Capital。

在获得投资的项目中，Acala Network、Amber Group和Dune Analytics吸引了大量投资者的关注。十大活跃基金贡献了 Acala Network约50%的融资资金。十大活跃基金有四个基金投资了 Amber Group 和 Dune Analytics。

2020 年按类别划分最活跃的区块链投资者名单

今年，风险基金 Coinbase Ventures 的投资最多，一共 25 笔。Coinbase Ventures 投资分布非常广泛，没有一个项目的投资额占其今年总投资金额的 20% 以上。

今年第二大活跃投资者 Alameda Research 的投资则要集中得多。Alameda 超过一半的投资都是 DeFi 项目，交易与交易平台相关项目是第二大类别。这家总部位于香港的加密量化交易公司今年的交易流水明显增加，其中战略型投资让 FTX 和 Serum 受益。

在所有基金中，DCG 仍然是专注于银行与支付类的基金，其投资了 Avanti Financial Group、Circle、Coinme、Lolli、Transparent Systems 以及 wyre。

最受欢迎投资类别

今年主要的投资趋势之一是为 DeFi 应用提供投资。新项目的成功和质量吸引了一些基金或公司的参与，而这些基金或公司在年初时对这一子行业几乎没有什么接触。正如我们之前在第三季度投资总结中指出的那样，DeFi 领域是最受欢迎的类别，约占所有风险投资的 20%。 

今年十大活跃基金的投资趋势和行业发展相关性有所提升，被投资的121家企业中，有37家企业和DeFi领域相关。 

为方便读者理解，律动 BlockBeats 对上述几个基金投资的项目进行文字汇总并附上简介： 

Alameda Research：

Perpetual Protocol：AMM 解决方案

ParaSwap：去中心化交易平台

Dune Analytics：区块链数据分析平台

Linear：跨链合成资产交易协议

UpBots：交易生态系统解决方案

Hedget：DeFi 衍生品平台

Archax：英国经 FCA 注册的加密资产公司

APY.Finance：流动性挖矿聚合平台

Opium Network：链上衍生品协议

Persistence：金融领域 NFT 桥接项目

UNION：DeFi 风险管理协议

RAMP DEFI：去中心化金融解决方案

Mask：社交平台上的开源加密产品

3Commas：智能交易终端、自动交易机器人

Razor：去中心化的预言机

Math Wallet：通用型加密资产钱包

Stacked：智能加密资产投资

DODO：基于主动做市商算法的去中心交易平台

CryptoLocally：加密货币交易平台

OIN：本体上首个通过跨链提供流动性挖矿、借贷的 DeFi 平台

Frontier：链外 DeFi 聚合层

Covalent：以太坊数据分析初创公司

Coinbase Ventures：

CoinDCX：印度加密交易平台

NEAR：致力于实现分片以提高公链 TPS 的项目

FALCONX：加密货币交易平台

The Graph：去中心化索引协议

Zora：限量版代币化产品在线市场

Tagomi：加密货币经纪商

KEEP：以太坊链上的隐私协议层

MULTIS：企业的加密资产银行

CoFiX：基于 NEST 预言机设计的去中心化交易协议

AXELAR：区块链底层技术与协议、工具和 API 解决方案

Blocknative：数据初创公司

Amber Group：全球化加密金融服务商

Bitski：加密钱包

Notional：赋予代币时间价值的流动性池

Bitso：拉丁美洲最大加密交易平台

Arweave：类 FileCoin 去中心化存储平台

Coin Metics：加密金融数据提供商

Zapper：DeFi 开发用户仪表初创公司

Authereum：去中心化应用平台 

Dapper：游戏开发工作室，加密猫开发工作室

Audius：流媒体服务提供商

CURV：加密货币安全初创公司

CoinFund：

 

LedgerX：美国官方批准的加密数字资产交易平台

Blockdaemon：区块链节点提供商

API3：Web 3.0 去中心化 API 服务

NUMERAI：围绕分布式交易算法开发的对冲基金

Acala Network：为 Polkadot 设计稳定币和 DeFi 生态系统公司

BoardRoom：DeFi 治理解决方

NFTX：基于以太坊的 NFT 指数基金

Delta Exchange：加密货币衍生品交易平台

Opyn：DeFi 对冲工具

ConsenSys Labs：

Trakx：一站式交易加密货币交易指数平台

Cryptio：数字资产的会计与审计企业

Apex:E3：交易分析公司

Outlet：去中心化银行

SimpleID：增加区块链应用的参与度、留存率工具

INCENTCO：绩效管理云平台

Atomic Loans：去中心化跨链借贷平台

Fluidity：AirSwap 开发商

Sorare：幻想足球游戏

PoolTogether：「无损失彩票」DeFi 项目

Quorum：摩根大通区块链部门

HashEdge：用于加密挖矿和抵押的对等市场，类似去中心化「eBay」市场

PieDAO：简述资产配置去中心化自治组织

Horizon Blockchain Games：在以太坊上构建去中心化网络游戏

ACTUS Protocol：去中心化金融互联网协议

DCG：

Transparent Systems：西雅图支付结算公司

Zabo：软件即服务初创企业

Skew：面向机构投资者的加密资产数据分析和交易执行平台

Lolli：比特币奖励平台

Avanti Financial GroupL：美元支付系统的合规桥梁和数字资产的托管机构

Paradigm：OTC 数字资产交易流程自动化的机构级平台

Circle：数字支付工具，加密货币服务企业

Jiko：小型独立金融机构

NIFTEX：自助式 NFT 流动性解决方案

Fireblocks：保护数字资产转移的平台

Slingshot：去中心化交易平台

Coinme：比特币 ATM 公司

DECENT：开源非盈利数字内容分发网络

Coin Metrics：开源区块链数据及分析项目

Dragonfly Capital：

Bybit：专注于数字货币永续合约的交易平台

TaxBit：加密货币税务软件

1inch：去中心化的代币交易聚合平台

DDX：去中心化衍生品交易协议

Celo：数字支付平台

BABEL Finance：综合性加密金融服务商

Skynet：去中心化文件及应用程序分享平台

StableHouse：实时跨链支付的全球数字货币结算所

Cozy Finance：DeFi 风险管理公司

Hashkey Capital：

Infinity Stones：给节点做安全维护的区块链公司

XanPool：⾃动对等加密货币到本地法币的⽹关

BlockFi：为数字资产拥有者提供贷款的初创公司

Moonbeam：构建跨链连接的 DApp

HashQuark：专注于 PoS、DPoS 及其他共识机制公链的区块链矿池

Zenlink：基于波卡的跨链 DEX 协议

O(1) Labs：世界上最轻的区块链 Mina 开发团队

Braintrust：将组织直接与顶级技术人才联系起来的市场

BoringDAO：连接区块链资产和 DeFi 世界的基础设施

Lightnet：在 Stellar 上构建下一代金融移动网络

NGC Ventures：

Banxa：法币通道合规提供商

Phemex：加密货币衍生品交易平台

Terra Virtua：允许跨平台互动的 NFT 数字收藏品平台

Bifrost：DApp 与协议之间的中间件平台

Kira Core：使用 Tendermint 和 Cosmos SDK 的去中心化解决方案

Crust Network：去中心化的云生态系统

Reef：跨链 DeFi 操作系统

Polkastarter：主打代币跨链和拍卖的 DEX

Litentry： Web 3.0 去中心化身份管理服务

Linear：工作任务追踪工具 

Pantera Capital：

bakkt：合规数字货币交易平台

wyre：跨境支付工具

injective protocol：

Polychain Capital：

Alpha5：比特币的衍生品交易平台

Gauntlet：加密网络的仿真测试平台

CoinDCX：印度规模最大的加密货币交易平台

StakerDAO：DeFi 管理平台

Liquity：去中心化的借款协议

keeperDAO：DeFi 的链上流动性承销商

Polymarket：贸易信息市场

River Financial：帮助用户投资比特币企业并提供技术支持

YellowCard：尼日利亚加密货币交易所

律动 BlockBeats 整理了部分 The Block 原文并未收录的投资机构，其 2020 年投资项目如下：

Multicoin Capital：

 

TORUS：私有密钥管理网络

Swivel Finance：去中心化固定利率贷款和利率衍生品协议

Braintrust：自由职业市场

Alpha Finance Lab：跨链 DeFi 生态系统产品

IOSG：

Mask Network：帮助用户从 Web2.0 无缝过渡到 Web3.0 的门户

UMA：无需信任的金融合约和去中心化预言机

Phala Network：波卡隐私计算平行链

Paradigm：

Sia：分布式私有云网络

Uniswap：去中心化交易平台

Reflexer Labs：波动性低的抵押品项目

Yield Protocol：基于以太坊的「固定利率借贷」协议

Diem：Facebook 加密稳定币项目

动态 | ChainUP与AWS亚马逊探讨2020年区块链与新金融结合的发展机遇:据ChainUP官方消息，近日，ChainUP与亚马逊AWS就2020年区块链与新金融结合的发展机遇及区块链风险合规问题进行了深入的探讨与交流，双方表示将凭借其在区块链技术和经验上的优势，在全球多地数据中心建立合作，共同致力于开拓全球区块链市场。据了解，2018年，AWS就已经和ChainUP达成APN技术合作并签署APN技术合作伙伴协议，为ChainUP提供托管于AWS集成的解决方案。 \nChainUP成立于2017年，总部位于新加坡，专注于区块链底层技术服务，已为全球500余家企业客户提供优质服务。目前全球团队超过250人，除总部新加坡外，在北京、东京、香港均设有办事处。 \nAWS作为云计算服务提供商，一直为各个国家和地区的企业级客户提供安全可靠、可扩展的基础设施和以云计算为基础的区块链服务，为区块链技术开发者提供友好的开发环境和技术支撑。[2019/12/24]

动态 | 京东数科发布京东区块链2020战略：“从可信供应链到数字金融创新”:11月19日， 京东数字科技集团副总裁曹鹏发布了京东区块链2020战略——“从可信供应链到数字金融创新”。在推动产业创新和产业融合层面，京东区块链团队确定了五个区块链与产业应用集成的方向，包括供应链追溯、数字存证、金融科技、监管科技和C端创新应用，京东将在这些领域开展产业应用尝试，并将经验和应用API开放出来。（南方都市报）[2019/11/22]

分析 | 到2024年全球区块链市场将达到83.11亿美元:据Globenewswire报道，锡安市场研究公司发布了一份新报告，题为《按应用程序提供的FinTech区块链市场》。报告称，全球FinTech区块链市场 2017年的价值为2.04亿美元，预计到2024年将达到约83.11亿美元，2018年至2024年间复合年增长率约为69.72％。[2018/12/18]

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